초등학교 교사 철수는 같은 동료 교사인 여자친구 세미에게 프로프즈를 하지만, 　　여자친구 세미는 애매한 말들만 남긴 뒤 방학 동안 산티아고로 떠난다. 　　철수는 여자친구와 재회 하기 위해 여러 전문가들을 찾아다니던 중 정신과 의사 김레오나르도를 만나게 되고, 　　정신과 의사 김레오나르도는 여자친구와 재회하려면 극단적으로 변해야 한다는 처방을 내린다. 　　그렇게 철수는 변화를 위해 위성 도시로 떠난다. 　　그리고 그곳에서 어릴 적 친구와 만나게 된다.

Ga-young learns of her mother’s death from Sun-ae, her mother’s longtime partner. Though strangers to each other, Ga-young and Sun-ae are brought together to arrange the funeral. As they go through the funeral rites, Ga-young comes to discover a side of her mother she had never known.

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